中证解读:太极实业拟定增购入十一科技
81.74%股权
中证讯太极实业（600667）6月15日晚间公告，公司拟以非公开发行股份的方式购买十一科技81.74%股权，同时定增募集配套资金21亿元，其中员工持股计划参与其中。募集配套资金拟用于投资、建设、运营、收购光伏电站以及补充流动资金等方面。公司称，自6月16日起公司股票将继续停牌，待取得上交所审核结果后另行通知复牌事宜。公告显示，十一科技81.74%交易价格总金额约为227237.20万元，预估增值率为202.89%。太极实业拟以4.61元/股的价格，分别向无锡产业集团、无锡金控、赵振元、成都成达分别发行36417.4万股、7447.51万股、3015.18
万股和2412.15
万股，用于购买其分别持有十一科技的60.39%、12.35%、5%及4%的股权。另外，公司拟以5.00元/股价格，向十一科技员工持股计划、无锡创投、无锡建发及苏州国发分别发行20000万股、10000万股、8000万股、4000万股，合计募资21亿元的配套资金。无锡产业集团直接持有公司32.08%的股份，为公司的第一大股东，本次交易完成后，无锡产业集团预计将直接持有公司44.31%的股份公司主要从事半导体后工序服务与涤纶化纤业务。近年来，由于受到多种外部环境因素的影响，尤其是化纤行业需求疲软并且市场竞争激烈的影响，公司的经营业绩有所下滑。
本次交易完成后，公司将增加工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务，这将优化公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平。十一科技是我国电子高科技、太阳能光伏和生物工程行业中领先的工程设计与工程总承包综合服务提供商。2013年和2014年，十一科技未经审计的营业收入分别为365660.81万元和493893.27万元，净利润分别为11266.33万元和21134.63万元。